Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил неутешительный диагноз - рак лёгких. Финансовые трудности в семье заставили его искать нестандартные пути решения проблем. После долгих раздумий он пришёл к рискованному решению - наладить производство метамфетамина. Для реализации этого плана Уайт обратился к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном ремесле, но недавний полицейский рейд оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.