В разгар 60-х годов советская разведка получает тревожные данные: американцы планируют атаку с баз в ФРГ. Брежнев, осознавая, что открытый ультиматум приведет к непоправимым последствиям, решает тайно договориться с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба рискуют карьерой: Брежнева могут исключить из партии, а Брандту грозит импичмент. Операцию проводят в глубокой тайне.
Поскольку нельзя привлекать официальных лиц, Брежнев поручает задачу журналисту Плетневу, мужу актрисы Желтовской из популярного шоу «Кабачок 13 стульев», и бывшему сотруднику КГБ Варданову. Их цель — склонить к сотрудничеству высшее руководство Западной Германии. Однако ЦРУ уже в курсе и готовит контрмеры, а глава госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ устранить московскую группу.