В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой и теперь искал, чем бы заняться пару месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли, чернокожий артист с изысканными манерами, планировал концертный тур по южным штатам. Там всё ещё сохранялись расистские взгляды и разделение по цвету кожи. Ширли предложил Тони стать его личным водителем, охранником и помощником в решении разных вопросов в дороге. Двое таких разных людей отправились в путешествие, которое сильно повлияло на их судьбы.
